Testamentet kan ikke alt – Glem ikke pensionen!
Det var en lys og klar morgen, da hun satte sig ned for at opdatere sit testamente. “Jeg vil selv bestemme, hvem der skal arve hvad,” tænkte hun. Men hun glemte én vigtig ting: sin pensionsbegunstigelse. Da hun senere gik bort, var det ikke kun testamentet, der skulle tages stilling til – hendes pension havde sine egne regler, og det endte med at koste hendes pårørende dyrt.
Hvad gik galt?
Hun troede, at med et opdateret testamente var alt på plads. Men pensionsordninger fungerer ikke altid som forventet. Uden at ændre begunstigelsen på pensionen, gik hendes formue til en tidligere partner, som hun ikke længere havde kontakt med. Dette skabte ikke blot forvirring, men også en række juridiske komplikationer, der kunne have været undgået med lidt forberedelse. Det er vigtigt at forstå, at testamentet ikke er den eneste løsning, og at det kun dækker en del af ens økonomiske dispositioner.
Hvordan en advokat kan hjælpe
En advokat kan spille en afgørende rolle i at sikre, at alle aspekter af ens formue er dækket. De kan give konkret rådgivning om, hvordan pensionsordninger, livsforsikringer og andre aktiver fungerer, og hjælpe med at opdatere de relevante papirer. En grundig gennemgang af disse dokumenter kan afdække eventuelle mangler og sikre, at dine ønsker bliver respekteret. En advokat kan desuden hjælpe med at forberede de nødvendige dokumenter, så alt er klart, når den tid kommer.
Derfor skal du handle nu
Det kan være fristende at udsætte det, men jo før du får styr på dine begunstigelser, desto bedre. Overvej at tale med en advokat, som kan guide dig gennem processen og sikre, at din formue fordeles efter dine ønsker. Ved at tage skridtet nu, kan du forhindre problemer og sikre ro i sindet for dig og dine pårørende i fremtiden. Kontakt en advokat for rådgivning og hjælp til at navigere i din økonomiske fremtid.
Vil du vide mere?
Læs om testamenter og fuldmagter
Tag kontakt til:
Kontakt Monica S. Dalgaard
Blikket mod fremtiden
Hos Advokathuset Bliddal er advokat Lotte Bliddal frontfigur i udviklingen af AI-rådgivning og strategisk jura. Med Mini-Kairos og digitale workflows viser vi, hvordan juridisk formidling kan være både empatisk, effektiv – og menneskelig.
Lotte rådgiver virksomheder om AI i erhverv, bestyrelsesarbejde og generationsskifte. Har du brug for strategisk sparring – så er du landet det rigtige sted.
Juraens virkning på virkelige mennesker og samfundet
Du kan læse meget mere om juridiske emner, dilemmaer og debatter på advokat Lotte Bliddals blog.
Hvis du kun er interesseret i juridiske problemstillinger, finder du de specifikke links her på siden.
